Bila Anda hendak memberikan penawaran kepada pelanggan atas produk yang Anda jual, Anda dapat membuat formulir penawaran penjualan melalui langkah-langkah berikut.

1. Masuk ke menu Penjualan.

2. Lalu klik submenu “Penawaran penjualan”.
   

3. Klik pada tombol “Buat Penjualan Baru" lalu pilih Penawaran Penjualan.
   

4. Selanjutnya, Anda akan masuk ke halaman formulir penawaran penjualan. Lengkapi seluruh informasi yang diperlukan pada formulir tersebut seperti contoh berikut ini.
   
   Keterangan:

   No	Kolom	Penjelasan
   1	Pelanggan	Pilih pelanggan dari kotak pilihan atau tambah pelanggan baru (wajib diisi).
   2	Email	Masukkan email pelanggan.
   3	Alamat penagihan	Masukkan alamat penagihan jika dibutuhkan.
   4	Tgl transaksi & tanggal kedaluwarsa	Pilih tanggal transaksi dilakukan dan tanggal berakhirnya penawaran penjualan yang diberikan.
   5	Syarat pembayaran	Pilih syarat pembayaran yang Anda inginkan untuk penjualan ini. Syarat pembayaran default yang tersedia oleh sistem adalah Cash on Delivery, Net 15, Net 30 dan Net 60. Syarat pembayaran yang dipilih akan mempengaruhi tanggal jatuh tempo. - Pilih syarat pembayaran penjualan default pada menu Pengaturan > Tab Penjualan: - Pilih syarat pembayaran penjualan default pada menu Pengaturan > Tab Penjualan - Pilih syarat pembayaran standar untuk pelanggan tertentu dari menu Pelanggan. - Buat syarat pembayaran baru melalui menu Daftar Lainnya >  Syarat Pembayaran.
   6	No transaksi	Nomor transaksi akan diberikan dan diurutkan secara otomatis oleh sistem, namun dapat diganti sesuai keinginan. Nomor transaksi ini akan memudahkan Anda dalam melacak data transaksi Anda.
   7	No referensi	Masukkan nomor referensi pelanggan. Contohnya, untuk mencatat nomor pemesanan yang diberikan oleh pelanggan (opsional).
   8	Tag	Pilih tag transaksi dari kotak pilihan atau Anda dapat membuat tag baru. Tag ini akan memudahkan Anda untuk membaca laporan transaksi yang dikelompokkan berdasarkan tag.
   9	Custom field	Pilih/input custom field yang sudah dibuat sebelumnya pada menu Pengaturan.
   10	Mata uang	Pilih mata uang yang digunakan dalam transaksi. Opsi mata uang akan muncul jika Anda mengaktifkan fitur Multi-mata Uang.
   11	Harga termasuk pajak	Geser tombol ini ke kanan jika harga produk yang Anda jual telah termasuk PPN. Misalkan harga produk Anda adalah Rp 100.000 (sudah termasuk PPN), maka harga satuannya otomatis akan terhitung dengan nilai Rp 90.909,090909 dan nilai pajaknya adalah Rp 9.090,909091. - Fitur ini dapat diaktifkan melalui menu Pengaturan > centang Termasuk Pajak. - Fitur ini tidak akan berfungsi untuk jenis pajak majemuk.  - Jika pajak yang Anda pilih bersifat memotong, maka harga yang tertera belum dikurangi pajak pemotongan.
   12	Produk	Pilih produk yang dijual dari kotak pilihan. Jika belum ada, ketikkan nama produk untuk menambahnya pada daftar produk. - Anda dapat menambahkan produk baru dengan klik “+Tambah produk baru”. - Anda hanya dapat memiliki maksimal 500 baris produk dalam satu transaksi. Untuk menambahkan informasi, Anda juga dapat menggabungkan faktur melalui Join Sales Invoice/Join Purchase invoice. - Kemudian isikan komponen di bawah ini.
   13	Deskripsi	Deskripsi akan ditampilkan secara otomatis jika Anda memilih produk dari kotak pilihan. Anda dapat menggantinya jika diperlukan.
   14	Kuantitas	Masukkan jumlah produk yang dijual.
   15	Unit	Masukkan unit dari produk tersebut.
   16	Harga satuan	Harga satuan akan ditampilkan sesuai dengan produk yang Anda pilih atau Anda juga dapat mengisinya sesuai kebutuhan.
   17	Diskon	Masukkan diskon produk bila produk yang Anda jual akan didiskon.
   18	Pajak	Pilih pajak yang akan dikenakan untuk setiap produk. Jika belum ada, Anda bisa klik +Add New untuk menambah daftar pajak yang baru. Pajak bisa bersifat sebagai pemotong atau penambah nominal transaksi dengan mengaturnya pada submenu pajak di menu Pengaturan.
   19	Jumlah	Kolom ini adalah jumlah perkalian dari kuantitas, harga satuan dan diskon dan akan dijumlah secara otomatis.
   20	Pesan	Masukkan keterangan tambahan mengenai transaksi penjualan yang Anda catat. Pesan ini akan tercetak pada faktur penjualan Anda.
   21	Memo	Masukkan keterangan tambahan mengenai transaksi penjualan yang akan ditampilkan pada laporan penjualan Anda (tidak tercetak pada invoice).
   22	Lampiran	Klik "+Tambah Berkas" jika ada berkas yang akan dilampirkan.
   23	Diskon	Anda dapat memilih untuk memasukkan nilai atau persentase diskon. Anda juga dapat memasukkan diskon majemuk/gabungan (multi discount). Contoh, pilih % dan ketikkan 50+20 pada field diskon. Persentase diskon yang muncul adalah persentase diskon majemuk yaitu, 60%. Field ini akan muncul jika sudah diaktifkan melalui menu Pengaturan > Tab Produk dan mencentang Diskon.

5. Setelah selesai, klik “Simpan & tutup” untuk langsung menyimpan formulir penawaran penjualan. Atau Anda juga dapat klik “Simpan & bagikan via email” untuk menyimpan dan membagikannya melalui.
   

6. Demikian formulir penawaran penjualan yang terbentuk.
   

7. Bila pelanggan menerima tawaran yang telah Anda berikan dan melakukan pemesanan penjualan, maka Anda dapat melanjutkan pencatatan pada proses pemesanan.

8. Pengguna yang diberikan akses “Butuh Persetujuan Untuk Transaksi Penjualan” hanya akan dapat membuat draft transaksi terkait dengan penjualan pada Jurnal.
   Apabila Anda tidak memiliki akses untuk membuat transaksi, maka setiap transaksi akan terbentuk sebagai draft dan akan masuk ke tab Membutuhkan Persetujuan. 

Demikian penjelasan mengenai cara membuat penawaran penjualan. Selanjutnya pelajari cara email penawaran penjualan, di sini.